中国经济网北京10月28日讯苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”，02384.HK）今日在港交所上市。截至今日收盘，东山精密报86.15港元，跌幅0.75%。

东山精密是一家主要专注于印制电路板（「PCB」）、精密组件、触控面板及液晶显示模块（「LCM」）以及光模块的制造商。

根据配发结果公告，东山精密本次发售股份数目（视乎超额配股权行使与否而定）113,783,200股H股，其中，香港公开发售项下发售股份数目（重新分配后）5,905,500股H股，国际发售项下发售股份数目（重新分配后及视乎超额配股权行使与否而定）107,877,700股H股。

东山精密本次发行最终发售价为86.80港元，所得款项总额为9,876.38百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支159.44百万港元后，所得款项净额为9,716.94百万港元。

东山精密本次发行的联席保荐人为UBSSecuritiesHongKongLimited、海通国际资本有限公司、广发融资（香港）有限公司、中信证券（香港）有限公司，保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人为UBSAGHongKongBranch、海通国际证券有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、中信里昂证券有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人为香港上海汇丰银行有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及资本市场中介人为农银国际融资有限公司，联席牵头经办人及资本市场中介人为农银国际证券有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人为建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、清科证券有限公司、光源资本（香港）金融有限公司，联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人为富途证券国际（香港）有限公司。

东山精密本次发行的基石投资者分别为AuroraSF、香港永联投资发展有限公司（「永联投资」）、摩根资产管理（亚太）有限公司（「摩根资产管理（亚太）有限公司」）、AlibabaInvestmentLimited（「AlibabaInvestment」）、CPEBodhiInvestmentLimited（「CPEBodhi」）、LMRMulti-StrategyMasterFundLimited（「LMR」）、睿远基金、MontageHongKongHoldingsCompanyLimited（「MontageHK」）、东方资产管理（香港）有限公司（「东方资产管理」）、SpringRiverGreaterChinaFund、JaneStreetSingaporePte.Limited（「简街」）、晶合集成香港有限公司（「晶合集成香港」）、保银资产管理有限公司（「保银」）、宇轩网络技术有限公司（「飞速创新」）、天弘基金管理有限公司（「天弘基金」）、新华资产管理（香港）有限公司（「新华资产管理」）、GhisalloFundMasterLtd.（「Ghisallo」）、JumpTradingPacificPte.Ltd.（「JumpTrading」）、一村国际控股有限公司（「一村资本」）、罗仲立。

东山精密于2010年在深交所主板上市，共在A股募集资金5次。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕248号文核准，东山精密由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股26.00元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用6,900.00万元后的募集资金为97,100.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入东山精密募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等新增外部费用1,217.62万元后，东山精密本次募集资金净额为95,882.38万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第020015号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经深圳证券交易所同意，东山精密由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入东山精密募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，东山精密本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

根据东山精密发布的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，公司本次发行股票223,658,048股，2017年5月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验字【2017】5-1号”验资报告。根据验资报告，截至2017年5月8日止，东山精密共计募集货币资金人民币4,499,999,925.76元，扣除与发行有关的费用人民币60,718,651.65元（不含税金额为人民币57,281,746.84元），东山精密实际募集资金净额为人民币4,439,281,274.11元（不含税金额为人民币4,442,718,178.92元）。其中计入实收资本人民币223,658,048元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,219,060,130.92元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号），东山精密由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,216.98万元（不含税金额）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入东山精密募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税金额）后，东山精密本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕911号），东山精密由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用定向方式，袁永刚、袁永峰发行人民币普通股（A股）股票125,693,822.00股，发行价为每股人民币11.17元，共计募集资金1,403,999,991.74元，坐扣承销和保荐费用（含税）8,480,000.00元（不包括预付的1,060,000.00元）后的募集资金为1,395,519,991.74元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年6月11日汇入东山精密募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费、发行登记及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,487,447.01元（不含税），以及扣除公司以自有资金预付的保荐费1,000,000.00元（不含税）后，东山精密本次募集资金净额为1,391,512,544.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕5-2号）。

经计算，东山精密A股募集资金金额总计为1,101,123.17万元。

根据东山精密披露的2025年年度报告，该公司控股股东、实际控制人为袁永刚、袁永峰、袁富根，袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰系袁永刚之兄长，袁永刚系该公司董事长，袁永峰系该公司董事、总经理。此外，袁永刚、王文娟夫妇为蓝盾光电（300862）、安孚科技（603031）的实际控制人。

新浪财经此前发布报道《东山精密向大股东低价定增后拟赴港IPO近三年资产减值损失近20亿》，指出东山精密拟发H股的消息距离公司实控人低价包揽14亿元定增方案尚不足半年。2024年，公司推出了一项引起争议的定增方案，拟向实控人袁永刚和袁永峰发行股票募资不超过14.04亿元，发行价不足当时公司股价的四成水平，且低于实控人历次减持均价。

该报道指出，自东山精密2010年上市以来，公司实控人累计减持套现达33.81亿元。值得注意的是，近三年来，东山精密仅存货跌价、固定资产减值和商誉减值等，合计近20亿元。

截至2025年6月末，东山精密商誉账面原值为22.90亿元，商誉减值准备1.70亿元，商誉账面价值21.17亿元。

东山精密202年9月30日披露的对外投资进展公告显示，公司于2025年6月13日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司超毅集团（香港）有限公司（以下简称“香港超毅”）拟收购SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited（以下简称“索尔思光电”或者“目标公司”）100%股份（以下简称“本次收购”），以及公司认购其可转债，其中索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元；索尔思光电ESOP（EmployeeStockOptionProgram，员工期权激励计划，包含在本次收购方案中）权益收购对价不超过0.58亿美元；为支持索尔思光电经营发展需要以及偿还万通发展认购的可转债，公司拟认购目标公司不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，香港超毅将持有索尔思光电100%股份，索尔思光电将成为公司全资子公司。目前公司已经依据相关协议支付了主要股权转让款（或保证金），后续将按照相关规则有序推进股权变更手续。

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